Qui sommes-nous ?
Montgrand, le multi family-office spécialement pensé pour les entrepreneurs.
Parce que nous connaissons les enjeux d’un chef d’entreprise, vos problématiques quotidiennes mais aussi vos attentes à long terme, nous avons conçu un accompagnement sur-mesure qui répond aux besoins spécifiques de l’entrepreneur afin de préserver, pérenniser, et développer votre patrimoine familial et professionnel. Nous vous conseillons de manière transversale et personnalisée grâce à une approche 360° fournie par notre équipe pluridisciplinaire et nos experts : une seule maison pour toutes vos réponses. Depuis 2007, nous nous appliquons à guider les entrepreneurs et leurs familles dans leurs réflexions stratégiques et de pérennisation patrimoniale : ingénierie financière et patrimoniale, conseil en investissement, private equity, real estate, organisation juridique et fiscale, gouvernance familiale…
Passionnés par notre métier, nous sommes fiers de contribuer à notre échelle au soutien de l’entreprenariat. Nous valorisons la prise de risque de nos clients, leur volonté de construire, mais aussi de protéger et de développer ce patrimoine, fruit de leurs efforts. Nous travaillons sans relâche dans une optique d’excellence, pour que vous puissiez continuer à grandir et poursuivre votre activité en toute sérénité. Parce que rien n’est jamais acquis, nous redoublons de vigilance pour qu’un jour ce patrimoine se transmette de manière optimale aux générations futures.
Nous savons que gérer son entreprise constitue un défi au quotidien, un challenge stimulant mais qui comporte aussi son lot de difficultés. Le chef d’entreprise est confronté à une infinité de problématiques extrêmement variées, et chez Montgrand nous sommes convaincus que seule une vision holistique permet de répondre avec précision aux enjeux patrimoniaux globaux d’un entrepreneur et de sa famille.
Montgrand propose un guichet unique, qui vient répondre de manière agile et réactive à vos problématiques aussi bien patrimoniales que familiales ou professionnelles. Nous avons tissé de véritables liens de proximité avec nos clients, et ces relations sont basées sur la confiance et sur des échanges personnalisés. Notre structure à taille humaine vous accompagne dans les différentes phases de développement de votre patrimoine.
Un « boutique family-office » aux multiples facettes, résolument dynamique et proche de ses clients, qui anticipe vos besoins et vous soutient au quotidien. Nous proposons une approche opérationnelle et sans langue de bois, au plus proche de la réalité, afin d’organiser et de sécuriser votre patrimoine.
Pour ce faire nous procédons à une évaluation globale de la situation en place, suivie par des préconisations dans un but de structuration, de valorisation et d’optimisation de votre patrimoine. Nos missions transversales nous imposent ensuite la mise en place et le suivi dans le temps de ces actions. Une démarche concrète, combinée à une vision stratégique de long terme afin de piloter votre stratégie patrimoniale et d’investissement.
CHARLES R. SWINDOLL
